Sparen, versichern, vorsorgen, finanzieren. Wahrscheinlich haben Sie für jedes Geldthema einen anderen Ansprechpartner. Das ist besser, als Keinen zu haben. Aber noch besser ist ein einziger Ansprechpartner für alle Fragen rund um Ihre finanziellen Angelegenheiten. Weil er Sie kennt und versteht, was Sie wollen und was Sie brauchen. Das ist unsere Philosophie. Wir begleiten die Themen ganzheitlich und kennen die Auswirkungen in den einzelnen Bereichen.
Das sind unsere Dienstleistungen für Privatkunden:
In der Schweiz gibt es über 200 Versicherungsgesellschaften. Wir arbeiten mit denen zusammen, die Ihnen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten: so viel Schutz wie möglich, so wenig Prämie wie nötig. Wenn wir Ihre Versicherungen analysieren, achten wir besonders auf gefährliche Unter- und teure Überdeckungen.
Immer mehr Menschen machen sich Gedanken darüber, was passiert, wenn sie nicht mehr arbeiten können oder gar ein Todesfall eintritt. Das ist vernünftig, weil Jeder schwer erkranken oder verunfallen kann. Wir analysieren Ihre Vorsorge gründlich, erklären Ihnen, wie gut oder schlecht Sie versichert sind, und zeigen Ihnen, wie Sie mögliche Lücken schliessen.
Ihr ganzes Leben werden Sie mit steuerlichen Fragen konfrontiert. Gerne begleiten wir Sie rund um die Steuerthemen - von der Beratung und Optimierung bei Steuerfragen bis zur Kontrolle oder Erstellung Ihrer Steuererklärung.
Viele Menschen setzen sich nicht gerne mit diesen Themen auseinander. Es sind Ängste und Unsicherheiten vorhanden. Nach einer Auseinandersetzung und der Einleitung der notwendigen Vorkehrungen sind unsere Kunden beruhigt und froh, sich der Thematik angenommen zu haben. Wir unterstützen Sie bei diesen wichtigen Fragestellungen und helfen Ihnen bei der Erstellung einer Notfalldokumentation.
Wollen Sie Ihren Traum von den eigenen vier Wänden verwirklichen? Wir helfen Ihnen, das richtige Haus oder die passende Wohnung zu finden und sinnvoll zu finanzieren. Egal ob Ferienobjekt oder Renditeliegenschaft (Mehrfamilienhaus), wir begleiten Sie bei sämtlichen Fragestellungen rund um das Thema Immobilien.
Aktuelle Liegenschaften im Verkauf
Verkauft 5.5 Zimmer Dachmaisonette-Wohnung in 8156 Oberhasli
Verkauft 3.5 Zimmer Attika-Wohnung in 8266 Steckborn
Verkauft Einfamilienhaus in 8182 Hochfelden
Verkauft 3.5 Zimmer-Wohnung an der Dischmastr. 38 in 7460 Davos
Verkauft Freistehendes 4.5 Zimmer-Wohnhaus mit Sitzplatzanbau zwei Abstellplätzen und Garage, Rabenstrasse 3 in 8264 Eschenz
Kein Kunde ist wie der andere. Deshalb beraten wir Sie in Anlagefragen individuell und finden mit Ihnen das Gleichgewicht zwischen Ertrag und Risiko, das für Sie stimmt. Unabhängig vom Anlagebetrag. Wir bieten für Sie die Lösungen, welche Ihren persönlichen Wünschen und Vorstellungen entsprechen.
Übrigens: Dank unserer Zusammenarbeit mit UBS SFA dürfen wir auch US-amerikanischen Kunden Kapitalanlagen anbieten. Natürlich unter der strengen Aufsicht der Steuerbehörden.
Kapital oder Rente, das ist hier die Frage. Ein Patentrezept gibt es nicht. Die Antwort hängt von Ihren Wünschen und Zielen ab. Deshalb beraten wir Sie individuell, analysieren Ihre Situation und leiten aus unserer fundierten Analyse ein Pensionierungskonzept ab, damit Sie Ihren Ruhestand sorgenfrei geniessen können.
Mit der Zeit entsteht rasch eine unüberschaubare Situation mit allen Konten. Wir helfen Ihnen eine Übersicht zu erstellen und vereinfachen auf Ihren Wunsch die Struktur der Konten. So erreichen wir eine übersichtlichere und kostengünstigere Kontostruktur.
Eine solide Liquiditäts- und Vermögensplanung ist die Grundlage von jeder Finanzplanung. Gemeinsam mit unseren Kunden erstellen wir einen Budgetplan, errechnen Ihre Sparquote und können somit massgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse in der Beratung eingehen.
Kosten
Unsere Dienstleistungen erbringen wir grundsätzlich auf Stundenbasis. Der aktuelle Honoraransatz beträgt CHF 180 pro Stunde zzgl. MwSt.
Für ausgewählte Grunddienstleistungen im Versicherungsbereich, bei denen wir das Mandat übernehmen, kann auf eine separate Verrechnung verzichtet werden. Die konkrete Ausgestaltung richtet sich nach dem jeweiligen Mandat.
Erstgespräche mit Neukundinnen und Neukunden sind unverbindlich und dienen dem gegenseitigen Kennenlernen sowie der gemeinsamen Klärung Ihrer persönlichen Situation, Ihres Bedarfs und Ihrer Anliegen. Dieser erste Austausch kann – je nach Umfang und Fragestellung – kostenlos erfolgen.
Geht das Gespräch über eine reine Situationsaufnahme hinaus und umfasst eine vertiefte Beratung oder die Erarbeitung konkreter Lösungsansätze, erfolgt die Leistungserbringung auf Honorarbasis.
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